재무 랭킹 › 전자·반도체

전자·반도체 ROE 순위

DART 전자공시 재무로 계산한 순위입니다. 2025년 사업보고서 기준이며, 그 해 자료가 있는 139개사를 대상으로 했습니다.

ROE 높은 순

당기순이익 ÷ 자본총계 × 100

전자·반도체 139개사의 2025년 ROE 중위값은 5.3%입니다. 절반이 0.1%에서 10.4% 사이에 있습니다. 35개사가 적자입니다. 1위는 에스코넥(40.3%)입니다.

순위	기업	당기순이익 (억원)	자본총계 (억원)	ROE (%)
1	에스코넥	357	887	40.3
2	성호전자	910	2,540	35.8
3	SK하이닉스	429,479	1,206,668	35.6
4	파미셀(별도)	403	1,239	32.5
5	이수페타시스	1,605	7,562	21.2
6	마이크로컨텍솔	170	814	20.8
7	리노공업(별도)	1,520	7,312	20.8
8	세경하이테크	478	2,347	20.4
9	에스앤에스텍	581	3,043	19.1
10	에스텍	416	2,350	17.7
11	제주반도체	395	2,271	17.4
12	티에프이	181	1,092	16.6
13	삼지전자	1,183	7,447	15.9
14	티엘비	190	1,260	15.0
15	캐프	195	1,316	14.8
16	토비스	447	3,053	14.7
17	나무가	251	1,717	14.6
18	그린리소스	105	721	14.6
19	아이쓰리시스템(별도)	188	1,397	13.4
20	엠씨넥스	516	3,855	13.4
21	한국컴퓨터	205	1,645	12.5
22	PS일렉트로닉스	164	1,333	12.3
23	유비쿼스	241	1,958	12.3
24	슈프리마	324	2,711	11.9
25	월덱스	410	3,466	11.8
26	덕산네오룩스	540	4,705	11.5
27	디케이티	232	2,028	11.4
28	DB하이텍	2,526	22,440	11.3
29	유아이엘	225	2,030	11.1
30	미코	749	6,891	10.9
31	이녹스첨단소재	559	5,223	10.7
32	자화전자	471	4,447	10.6
33	성우전자	121	1,143	10.6
34	알트	51	483	10.5
35	삼성전자	452,068	4,363,203	10.4
36	인터플렉스	328	3,179	10.3
37	쏠리드	364	3,533	10.3
38	하나마이크론	656	6,527	10.0
39	액트로	73	732	10.0
40	HD현대에너지솔루션	417	4,178	10.0
41	현대에이치티	106	1,068	9.9
42	세나테크놀로지	167	1,762	9.5
43	삼화전기	111	1,204	9.2
44	빛샘전자	77	842	9.2
45	한양디지텍	150	1,700	8.8
46	제이엠티	159	1,839	8.6
47	이랜텍	267	3,093	8.6
48	하나머티리얼즈	384	4,637	8.3
49	네패스	202	2,454	8.2
50	우주일렉트로	215	2,630	8.2
51	아비코전자	95	1,167	8.2
52	빅솔론	183	2,252	8.1
53	S&K폴리텍	115	1,410	8.1
54	뉴프렉스	88	1,084	8.1
55	대주전자재료	209	2,581	8.1
56	삼성전기	7,310	97,973	7.5
57	에이팩트(별도)	52	702	7.4
58	KH바텍	204	2,757	7.4
59	LX세미콘	826	11,256	7.3
60	코텍	283	3,883	7.3
61	앤씨앤	28	391	7.3
62	아모그린텍	59	811	7.3
63	백금T&A	71	1,022	6.9
64	코리아써키트	538	7,906	6.8
65	현우산업	76	1,141	6.6
66	위츠	28	459	6.2
67	덕우전자	65	1,092	5.9
68	LG이노텍	3,413	57,631	5.9
69	파트론	331	5,603	5.9
70	대덕전자	476	8,973	5.3
71	비에이치	406	7,908	5.1
72	한화비전	426	8,662	4.9
73	싸이닉솔루션	18	365	4.8
74	바이오스마트	90	1,877	4.8
75	가온그룹	58	1,226	4.7
76	모베이스	212	4,648	4.6
77	인지디스플레	97	2,134	4.6
78	삼화콘덴서공업	126	2,796	4.5
79	LG전자	12,204	285,520	4.3
80	해성디에스	238	5,644	4.2
81	한화시스템	2,091	50,010	4.2
82	시노펙스	72	1,717	4.2
83	LG디스플레이	3,038	78,392	3.9
84	아나패스(별도)	27	754	3.6
85	삼진	39	1,104	3.5
86	상신전자	17	528	3.3
87	탑런토탈솔루션	61	1,939	3.1
88	인텔리안테크	75	2,663	2.8
89	드림텍	132	4,842	2.7
90	에이디테크놀로지	36	1,359	2.6
91	서원인텍	55	2,172	2.5
92	솔루엠	142	5,628	2.5
93	두산	2,495	122,343	2.0
94	신도리코	201	10,679	1.9
95	동운아나텍(별도)	10	692	1.5
96	어보브반도체	20	1,544	1.3
97	다산네트웍스	42	3,437	1.2
98	씨유테크	14	1,144	1.2
99	아모센스	5	432	1.1
100	인탑스	82	7,564	1.1
101	삼영전자공업	52	5,400	1.0
102	와이엠씨	11	1,240	0.9
103	도우인시스	5	1,683	0.3
104	한솔테크닉스	6	4,927	0.1
105	에치에프알	-0	1,586	-0.0
106	LIG아큐버	-12	1,672	-0.7
107	우리이앤엘하루틴	-14	914	-1.5
108	머큐리	-24	1,421	-1.7
109	신성이엔지	-82	2,333	-3.5
110	SFA반도체	-191	4,728	-4.0
111	파버나인	-42	731	-5.7
112	이엠텍	-119	1,967	-6.1
113	휴니드테크놀러지스(별도)	-100	1,628	-6.1
114	루멘스	-67	1,059	-6.3
115	파인엠텍	-154	2,197	-7.0
116	서울바이오시스	-136	1,699	-8.0
117	KEC	-266	3,259	-8.2
118	롯데에너지머티리얼즈	-1,672	17,935	-9.3
119	서울반도체	-600	6,264	-9.6
120	와이투솔루션	-96	990	-9.7
121	팅크웨어	-212	2,173	-9.8
122	케이에이치필룩스	-547	5,429	-10.1
123	씨엠티엑스	-215	1,824	-11.8
124	포톤	-64	476	-13.4
125	와이솔	-421	2,947	-14.3
126	솔루스첨단소재	-1,384	9,456	-14.6
127	코아시아	-192	1,218	-15.8
128	알에프텍	-305	1,860	-16.4
129	캠시스	-186	549	-33.9
130	새로닉스	-321	942	-34.0
131	덕산하이메탈	-1,157	3,388	-34.2
132	시그네틱스	-183	522	-35.1
133	제이앤티씨	-916	2,477	-37.0
134	에이스테크	-291	706	-41.2
135	텔레칩스	-616	1,430	-43.1
136	DH오토웨어	-235	529	-44.4
137	LB세미콘	-1,509	2,700	-55.9
138	에이엔피	-142	205	-69.3
139	아이티엠반도체	-936	946	-98.9

연결재무제표 기준이며, 연결 공시가 없는 법인은 별도 기준이라 (별도)를 붙였습니다. 기준이 다른 값을 나란히 비교할 때는 주의가 필요합니다. 업종은 DART 기업개황의 표준산업분류(KSIC) 코드로 나눴습니다.

전자·반도체 301개사, 2025년 숫자가 말하는 것

전자·반도체로 분류된 상장사 301개사의 2025년 사업보고서 기준입니다. 매출 합계는 668.8조원으로 이 사이트의 27개 업종 가운데 가장 큽니다. 다만 상위 3개사가 그중 77.7%를 차지합니다 — 삼성전자 333.6조원, SK하이닉스 97.1조원, LG전자 89.2조원입니다. 중위 매출은 876억원이라, 이 업종은 사실상 몇 개의 거대 기업과 수백 개의 부품·장비 회사로 나뉘어 있습니다.

부채비율이 낮은 업종입니다. 중위값 63.7%이고 하위 4분의 1 경계는 28.3%입니다. 건설처럼 분양 선수금이 부채로 잡히거나 증권처럼 예수금이 부채가 되는 구조가 없기 때문입니다. 부채비율만 놓고 보면 건전해 보이는 업종이지만, 수익성 쪽 숫자는 전혀 다른 이야기를 합니다.

300개사 중 124개사가 영업 적자입니다. 영업이익률 중위값은 2.0%이고 하위 4분의 1 경계는 -9.3%입니다. 절반 가까이가 손실을 내고 있으며 ROE 기준으로는 299개사 중 126개사가 적자입니다. 경기 순환에 따라 실적이 크게 흔들리는 업종이라 한 해 숫자만으로 판단하기 어렵습니다.

규모 상위와 수익성 상위가 겹치는 드문 업종입니다. SK하이닉스는 매출 2위이면서 영업이익률 48.6%로 업종 1위, ROE 35.6%로 5위입니다. 삼성전자도 영업이익률 13.1%로 중위값의 여섯 배가 넘습니다. 반면 LG디스플레이는 영업이익률 2.0%로 정확히 업종 중위값이고 부채비율은 243.4%로 업종 평균을 크게 웃돕니다. 같은 '전자'라도 반도체와 디스플레이·가전의 숫자가 다릅니다.

작은 회사의 비율은 분모를 확인하고 읽으십시오. 영업이익률 최하위 하이딥 -664.1%는 매출이 18억원, 퀄리타스반도체 -457.4%는 그보다 조금 큽니다. 매출이 수십억 원대인 회사는 손실 몇십억 원으로도 비율이 수백 %가 됩니다. 반대로 ROE 1위 멜파스 57.4%는 영업이익이 -55억원인데 순이익이 274억원입니다 — 본업 밖에서 더해진 이익이 그 ROE를 만들었으므로 영업 성과로 읽으면 안 됩니다.

부채비율 표에 없는 2개사는 자본총계가 마이너스입니다. 피앤텔(자본총계 -38억원, 부채총계 254억원)과 텔라움(자본총계 -40억원, 부채총계 72억원)이며, 비율로 나타낼 수 없어 두 표에서 빠집니다. 표에 없다는 것이 문제가 없다는 뜻이 아닙니다.

여기 적은 수치는 모두 위 표에서 그대로 확인하실 수 있습니다. 특정 회사의 사업 상황이나 향후 전망은 다루지 않았습니다 — 공시된 숫자가 무엇을 말하는지까지만 정리한 글입니다.

ROE를 읽는 법

ROE(자기자본이익률)는 당기순이익을 자본총계로 나눈 값입니다. 주주가 넣은 자본으로 한 해에 얼마를 벌었는지를 뜻하며, 통상 10%를 넘으면 양호하다고 봅니다.

높은 ROE의 절반은 분모가 작아서 나옵니다. 자본이 극히 적은 회사는 이익이 조금만 나도 비율이 튑니다. 실측에서 상장사 전체 1위가 600%를 넘은 적이 있는데, 잘 벌어서가 아니라 자본이 무너져 있었기 때문입니다. 부채비율과 함께 보셔야 이 지표가 뜻을 갖습니다 — 빚을 많이 써서 자본을 줄이면 ROE는 저절로 올라갑니다.

한 해 이익에는 본업이 아닌 것이 섞입니다. 당기순이익은 영업이익 아래로 이자비용·환차손익· 자산처분이익·법인세까지 지나온 값입니다. 부동산을 팔아 이익이 난 해에는 ROE가 크게 뛰지만 이듬해에는 사라집니다. 영업이익률을 함께 보시면 본업에서 난 것인지 가려낼 수 있습니다.

적자 회사도 표에 있습니다. 순손실이면 ROE가 음수로 나오며, 이 표는 그 값을 그대로 보여줍니다. 낮은 순으로 정렬하시면 손실 규모가 자본에 비해 큰 회사부터 보입니다.

자본잠식 회사는 표에 없습니다. 자본총계가 0 이하이면 비율이 성립하지 않습니다. 표 아래에 계산하지 못한 회사 수를 밝혀 두었으니 함께 보아 주세요.

본 순위는 공개된 DART 공시 자료를 바탕으로 한 정리이며, 투자 권유가 아닙니다. 중요한 판단에는 반드시 원문 공시를 확인해 주세요.